La proposition numérique simplifie le processus de régularisation des affaires de fonds distincts auprès de la Canada Vie. Grâce à une expérience guidée et facile à suivre, la souscription d’une nouvelle police pour vos clients n’a jamais été aussi efficace.
Description : Cette vidéo combine des enregistrements vidéo d’archives, du texte à l’écran, une narration et une musique entraînante pour montrer les raisons d’utiliser la proposition numérique de police de fonds distincts de la Canada Vie.
La vidéo s’ouvre sur un conseiller en complet qui tourne le poignet pour regarder sa montre. Le texte suivant s’affiche à l’écran : « Vous avez 10 minutes? ».
Narrateur : Vous avez 10 minutes?
Description : Passage à la capture d’écran de la page d’accueil de la proposition numérique de police de fonds distincts.
Narrateur : Commencez à utiliser la nouvelle proposition numérique de police de fonds distincts de la Canada Vie
Description : La vidéo passe à la saisie des renseignements sur le client dans la proposition.
Narrateur : Entrez la plupart des renseignements une seule fois, et voilà.
Description : La vidéo passe à des confettis qui explosent à l’écran avec le texte « Voilà » qui s’affiche.
Narrateur : Ils sont automatiquement reproduits au besoin.
Description : Un enchaînement présente la vue d’un ordinateur portatif avec la proposition de la Canada Vie à l’écran. La vidéo passe à une vidéo d’archive d’une conseillère travaillant sur un ordinateur portatif.
Narrateur : Ça fonctionne comme vous le feriez.
Description : La vidéo retourne à la capture d’écran de la page d’accueil de la proposition numérique de police de fonds distincts. Un curseur clique sur le bouton « Modifier » d’une proposition en cours.
Narrateur : Reprenez là où vous vous êtes arrêté ou un délégué peut terminer le travail.
Description : Le texte suivant s’affiche à l’écran : « Votre conseiller vous a envoyé un document à passer en revue et à signer. » Passez le document en revue. DocuSign est une marque de commerce de DocuSign Inc.
Narrateur : Et DocuSign est intégré, pour faciliter la signature.
Description : Un enchaînement présente un écran rempli de signes plus et du texte « Plus », puis une photo du siège social de la Canada Vie.
Narrateur : De plus, la proposition est envoyée instantanément au siège social.
Description : La vidéo passe à un écran rempli de fenêtres contextuelles d’erreur, puis le texte « Réduisez le nombre d’erreurs » s’affiche à l’écran avec un crochet.
Narrateur : Réduisez le nombre d’erreurs.
Description : La vidéo passe à une personne qui brasse du papier sur un bureau.
Narrateur : Évitez la paperasse.
Description : Vue sur plusieurs feuilles de papier qui tombent avec le texte suivant qui s’affiche à l’écran : Vous utilisez encore du papier?
Narrateur : Vous utilisez encore du papier?
Description : Le texte suivant s’affiche à l’écran : « Pas de problème. »
Narrateur : Pas de problème.
Description : La vidéo passe à une capture d’écran de la proposition numérique de police de fonds distincts montrant l’option d’impression et de signature.
Narrateur : Imprimez ou téléchargez la proposition en tout temps.
Description : La vidéo montre un conseiller qui parle à un couple dans sa maison.
Narrateur : Vous pouvez maintenant passer de la rencontre avec le client à la soumission de la proposition.
Description : La vidéo passe à une image d’arrière-plan d’une horloge avec le texte suivant à l’écran : « en quelques minutes ».
La vidéo montre une image d’arrière-plan représentant des chiffres qui défilent, 1, 2, 3, avec le texte suivant à l’écran : « plutôt qu’en quelques jours ».
Narrateur : Plutôt qu’en quelques jours.
Description : La vidéo passe à la capture d’écran de la page d’accueil de la proposition numérique de police de fonds distincts.
Narrateur : La proposition numérique de police de fonds distincts de la Canada Vie.
Description : Le texte suivant s’affiche à l’écran : « Elle ne cesse de s’améliorer. »
Narrateur : Elle ne cesse de s’améliorer.
Description : La vidéo passe aux mots suivants à l’écran : « Faites-en l’essai dès aujourd’hui dans l’Espace affaires. » Le logo de la Canada Vie et le texte suivant s’affichent : « Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. canadavie.com 1 204 946-1190 ».
Narrateur : Faites-en l’essai dès aujourd’hui.
Description : Cette vidéo combine des enregistrements vidéo d’archives, du texte à l’écran, une narration et une musique entraînante pour montrer les raisons d’utiliser la proposition numérique de police de fonds distincts de la Canada Vie.
La vidéo s’ouvre sur un conseiller en complet qui tourne le poignet pour regarder sa montre. Le texte suivant s’affiche à l’écran : « Vous avez 10 minutes? ».
Narrateur : Vous avez 10 minutes?
Description : Passage à la capture d’écran de la page d’accueil de la proposition numérique de police de fonds distincts.
Narrateur : Commencez à utiliser la nouvelle proposition numérique de police de fonds distincts de la Canada Vie
Description : La vidéo passe à la saisie des renseignements sur le client dans la proposition.
Narrateur : Entrez la plupart des renseignements une seule fois, et voilà.
Description : La vidéo passe à des confettis qui explosent à l’écran avec le texte « Voilà » qui s’affiche.
Narrateur : Ils sont automatiquement reproduits au besoin.
Description : Un enchaînement présente la vue d’un ordinateur portatif avec la proposition de la Canada Vie à l’écran. La vidéo passe à une vidéo d’archive d’une conseillère travaillant sur un ordinateur portatif.
Narrateur : Ça fonctionne comme vous le feriez.
Description : La vidéo retourne à la capture d’écran de la page d’accueil de la proposition numérique de police de fonds distincts. Un curseur clique sur le bouton « Modifier » d’une proposition en cours.
Narrateur : Reprenez là où vous vous êtes arrêté ou un délégué peut terminer le travail.
Description : Le texte suivant s’affiche à l’écran : « Votre conseiller vous a envoyé un document à passer en revue et à signer. » Passez le document en revue. DocuSign est une marque de commerce de DocuSign Inc.
Narrateur : Et DocuSign est intégré, pour faciliter la signature.
Description : Un enchaînement présente un écran rempli de signes plus et du texte « Plus », puis une photo du siège social de la Canada Vie.
Narrateur : De plus, la proposition est envoyée instantanément au siège social.
Description : La vidéo passe à un écran rempli de fenêtres contextuelles d’erreur, puis le texte « Réduisez le nombre d’erreurs » s’affiche à l’écran avec un crochet.
Narrateur : Réduisez le nombre d’erreurs.
Description : La vidéo passe à une personne qui brasse du papier sur un bureau.
Narrateur : Évitez la paperasse.
Description : Vue sur plusieurs feuilles de papier qui tombent avec le texte suivant qui s’affiche à l’écran : Vous utilisez encore du papier?
Narrateur : Vous utilisez encore du papier?
Description : Le texte suivant s’affiche à l’écran : « Pas de problème. »
Narrateur : Pas de problème.
Description : La vidéo passe à une capture d’écran de la proposition numérique de police de fonds distincts montrant l’option d’impression et de signature.
Narrateur : Imprimez ou téléchargez la proposition en tout temps.
Description : La vidéo montre un conseiller qui parle à un couple dans sa maison.
Narrateur : Vous pouvez maintenant passer de la rencontre avec le client à la soumission de la proposition.
Description : La vidéo passe à une image d’arrière-plan d’une horloge avec le texte suivant à l’écran : « en quelques minutes ».
La vidéo montre une image d’arrière-plan représentant des chiffres qui défilent, 1, 2, 3, avec le texte suivant à l’écran : « plutôt qu’en quelques jours ».
Narrateur : Plutôt qu’en quelques jours.
Description : La vidéo passe à la capture d’écran de la page d’accueil de la proposition numérique de police de fonds distincts.
Narrateur : La proposition numérique de police de fonds distincts de la Canada Vie.
Description : Le texte suivant s’affiche à l’écran : « Elle ne cesse de s’améliorer. »
Narrateur : Elle ne cesse de s’améliorer.
Description : La vidéo passe aux mots suivants à l’écran : « Faites-en l’essai dès aujourd’hui dans l’Espace affaires. » Le logo de la Canada Vie et le texte suivant s’affichent : « Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. canadavie.com 1 204 946-1190 ».
Narrateur : Faites-en l’essai dès aujourd’hui.
Joignez-vous à des centaines de conseillers qui ont déjà franchi le pas
Lorsqu’ils utilisent la proposition numérique, les conseillers font état d’un niveau d’efficacité supérieur.
Profitez de l’expérience d’un processus simple et convivial qui est dynamique et structuré et qui reflète vos conversations avec les clients.
Gagnez du temps et réduisez le risque d’erreur grâce au remplissage automatique des champs en double. Des contrôles intégrés et des repères visuels vous aident à soumettre les propositions avec précision.
Évitez la paperasse ennuyeuse. L’intégration de DocuSign facilite la signature, et la proposition est livrée instantanément au siège social de la Canada Vie.
Régularisez les affaires plus rapidement et soyez récompensé en retour
Pour chaque proposition de police de fonds distincts que vous présentez par voie numérique d’ici au 30 septembre 2024, vous obtiendrez un boni de 0,5 % des ventes brutes pour toutes les nouvelles affaires admissibles.
Offre destinée aux conseillers des AGD, de Solutions conseillers et de Pratiques supérieures pour les conseillers seulement.
Règles complètes concernant le boni :
Dans la plateforme, vous trouverez une gamme de types de polices conçus pour répondre aux besoins de vos clients. Nous continuons à élargir la liste pour nous assurer que vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin pour faire souscrire des affaires de fonds distincts.
|
Type de police |
AGD / Comptes nationaux |
Solutions conseillers / Pratiques supérieures pour les conseillers |
|---|---|---|
|
REER (régime individuel et de conjoint) |
Disponible |
Disponible |
|
CELI |
Disponible |
Disponible |
|
CRI |
Disponible |
Disponible |
|
Régime non enregistré (individuel) |
Disponible |
Disponible |
|
Régime non enregistré (conjoint) |
Disponible |
Disponible |
|
Polices de revenu |
Disponible |
Disponible |
Suivez ces conseils pour vous aider à préparer une première expérience fluide :
Ayez votre code de représentant à portée de main.
- Si vous êtes un conseiller d’une AGD / d’un Compte national, vous aurez besoin de votre code Fundserv.
- Si vous utilisez un code de document papier, laissez le champ du code de représentant vide à l’étape 5 de la proposition, sous Passer en revue et signer. Ensuite, choisissez Imprimer et signer comme mode de transmission.
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- Si vous utilisez un code de document papier, laissez le champ du code de représentant vide à l’étape 5 de la proposition, sous Passer en revue et signer. Ensuite, choisissez Imprimer et signer comme mode de transmission.
- Si vous êtes un conseiller de Solutions conseillers / Pratiques supérieures pour les conseillers, vous aurez besoin de votre code de représentant LL du Centre d’investissement pour remplir la proposition.
- Si vous voulez savoir de quel code il s’agit, vous pouvez le trouver dans le Centre d’investissement en recherchant un client existant.
- Si vous voulez savoir de quel code il s’agit, vous pouvez le trouver dans le Centre d’investissement en recherchant un client existant.
Avant d’utiliser la proposition avec un client, pratiquez-vous d’abord. Vous pouvez faire tous les essais que vous souhaitez – mais veillez à ne pas sélectionner Envoyer la trousse avant d’être prêt à remplir et soumettre une vraie proposition.
Revoyez la démonstration des fonctionnalités de la proposition numérique de police de fonds distincts. À visionner maintenant :
Apprenez-en plus sur la proposition et obtenez des réponses aux questions les plus courantes.
Soutien lié aux produits
Soutien technique
- Conseillers des AGD / Comptes nationaux : 1 800 475-7001 ou CVSoutiensEspaceAffaires@canadavie.com
- Conseillers de Solutions conseillers / Pratiques supérieures pour les conseillers : 1 888 999-4516 ou Soutien_EspaceAffaires@canadavie.com
Statut de la proposition et soutien au traitement
À l’usage exclusif des conseillers.