Des ressources pour vous aider à soutenir vos clients pendant les périodes d’incertitude.
Les fluctuations du marché sont normales, mais elles n’en sont pas moins stressantes pour vos clients. Pendant les périodes d’incertitude et de volatilité, vos clients peuvent se tourner vers vous plus que jamais pour obtenir des conseils financiers.
Utilisez ces ressources pour fournir des renseignements à vos clients au sujet de la volatilité des marchés, apaiser leurs inquiétudes et les aider à éviter de prendre des décisions de placement sur le coup de l’émotion.
Vous désirez obtenir des conseils pour parler à vos clients de la volatilité des marchés? Consultez ces ressources pour amorcer les conversations avec les clients, y compris des publications accrocheuses destinées aux médias sociaux que vous pouvez publier.
Vos clients s’inquiètent peut-être de la volatilité des marchés et souhaitent s’assurer que vous comprenez leurs inquiétudes et leurs craintes. Ce document aidera à vous guider pendant ces conversations difficiles.
Transmettez ce livret à vos clients pour les aider à mettre la volatilité des marchés en perspective. Il comprend des explications et des images pour les aider à comprendre l’importance de conserver leurs placements pendant les baisses des marchés.
Télécharger le livret de la volatilité des marchés :
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Texte à copier |
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Vous avez envie de rester en marge du marché jusqu’à ce que la volatilité des marchés tire à sa fin? Il est peut-être temps de revoir votre portefeuille. Parlons de la façon dont votre programme de placement peut aider à réaliser vos objectifs à long terme. |
Télécharger le tableau animé Risque versus rendement |
Vous souhaitez amorcer des conversations avec vos clients au sujet de la volatilité des marchés et les aider à avoir une vue d’ensemble? Partagez ces messages animés de médias sociaux dans LinkedIn, Facebook ou Twitter pour capter leur attention.
Certains de vos clients peuvent paniquer lorsqu’ils entendent parler de la volatilité des marchés. Les fluctuations normales d’un cycle de marché peuvent être déroutantes pour les clients.
Utilisez ces documents pour vous renseigner sur les événements passés du marché et sur la manière dont les leçons tirées ont aidé à mieux préparer les conseillers à gérer les événements futurs. Les ressources aideront aussi à encourager vos clients à se concentrer sur des stratégies de placement à long terme.
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Que sont les cycles du marché?
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Je peux vous aider à gérer les effets des cycles de marché changeants. Contactez-moi et créons ensemble un portefeuille équilibré qui vous aidera à traverser les fluctuations des marchés. |
La volatilité des marchés vous inquiète? Les cycles du marché sont inévitables, mais une approche de placement équilibrée peut vous aider à atteindre une croissance à long terme. Communiquez avec moi et nous discuterons de vos options. |
Vous craignez que la volatilité des marchés ne nuise au rendement de vos placements? Une stratégie à long terme bien planifiée peut vous aider à atteindre vos objectifs de placement. Contactez-moi et nous pourrons établir un plan qui vous convienne. |
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Les marchés boursiers peuvent être imprévisibles. Vous vous demandez ce que cela signifie pour vos placements? Voici quelques réponses. Communiquez avec moi pour en savoir plus. |
Quel est le point commun entre la météo et les marchés boursiers? Ils sont imprévisibles. Contactez-moi et discutons de la manière dont les cycles de marché peuvent être gérés grâce à une approche de placement équilibrée. |
Vous vous inquiétez des conséquences d’un marché baissier sur votre stratégie de placement? Je suis là pour vous aider Découvrez comment les cycles de marché peuvent être gérés grâce à une approche de placement équilibrée, et contactez-moi pour en savoir plus. |
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Un marché baissier ne signifie pas que la Bourse va s’effondrer. Apprenez comment vous pouvez composer avec les cycles du marché grâce à une stratégie de placement équilibrée. |
Comprendre la tolérance au risque
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Quel niveau de risque êtes-vous prêt à courir? Contactez-moi pour que je vous aide à élaborer une stratégie de placement personnalisée afin que vous puissiez investir en toute confiance. |
Le niveau de tolérance au risque est propre à chacun. Contactez-moi pour que je vous aide à élaborer une stratégie de placement en fonction de votre tolérance au risque, de vos objectifs et de votre horizon temporel. |
Connaissez-vous votre tolérance au risque? Je peux vous aider à comprendre votre niveau de tolérance et à élaborer un régime de placement personnalisé en fonction de votre tolérance au risque, de vos objectifs et de votre horizon temporel. |
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Votre stratégie de placement est-elle prudente, modérée, dynamique ou un peu des trois? Découvrez quelle stratégie vous convient le mieux. Contactez-moi et élaborons ensemble un régime adapté à vos objectifs et à votre tolérance au risque. |
Jetez un coup d’œil à ces conseils pratiques pour choisir une stratégie de placement adaptée à votre tolérance au risque et discutez-en avec moi pour en savoir plus. Ensemble, nous pourrons élaborer un plan adapté à votre niveau de tolérance. |
La volatilité des marchés vous inquiète? Le fait de comprendre votre tolérance au risque peut vous aider à créer une stratégie de placement bien équilibrée qui vous convienne. Communiquez avec moi pour en savoir plus. |
Copiez et collez ce qui suit dans un nouveau courriel pour l’envoyer à vos clients.
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Ligne d’objet |
Survivre à un repli du marché |
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Corps du courriel |
Bonjour, J’espère que vous allez bien. Compte tenu de la récente volatilité des marchés, je voulais prendre contact avec vous pour discuter de ce que cela pourrait signifier pour votre portefeuille de placements. Votre programme financier est conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs à long terme, en fonction de votre tolérance au risque et de votre horizon de placement. Nous l’avons également créé en sachant qu’il faut s’attendre à des hauts et des bas sur les marchés. Les fluctuations du marché sont un élément normal et sain des cycles de marché. Et, historiquement, ceux qui conservent leurs placements tout au long de ces périodes de fluctuations peuvent en récolter les fruits lorsque le marché se rétablit. Mais je sais que ces fluctuations peuvent être désagréables. C’est pourquoi j’ai souhaité prendre contact avec vous pour savoir si vous avez des questions sur votre programme actuel. Par ailleurs, si vous souhaitez prendre contact avec moi pour revoir la répartition des actifs de votre portefeuille ou mettre à jour vos objectifs, n’hésitez pas à me le faire savoir et je me ferai un plaisir d’organiser une réunion. Je vous invite également à consulter un article récent : Survivre à un repli du marché. |
Les baisses de marchés peuvent être stressantes pour les clients et ils peuvent prendre des décisions de placement sur le coup de l’émotion. Utilisez ces ressources pour aider vos clients à voir au-delà des manchettes négatives et conserver leurs placements à long terme.
Cette vidéo explique pourquoi réagir aux tendances actuelles du marché n’est pas toujours la meilleure décision pour les investisseurs.
o Il paraît que le marché va mal. Est-ce que je devrais changer mes placements?
o Votre programme a été établi en fonction de vos grands objectifs de vie
o Une baisse du marché ne devrait rien y changer.
o Ne laissez pas les émotions prendre le dessus.
o Investissez dans une perspective de long terme
Cette vidéo fournit des explications sur la volatilité des marchés, les répercussions sur les placements de vos clients et ce que vous pouvez faire pour la gérer.
Apprenez-en plus sur la volatilité des marchés, ses répercussions sur vos placements et les façons d’y faire face.
Transcription vidéo :
Description : Cette vidéo animée met en scène Tim et sa conseillère ainsi que des graphiques illustrant les répercussions de la volatilité des marchés sur les placements et la façon de la gérer.
Le texte « Demandez à un conseiller » paraît à l’écran. La caméra fait un zoom arrière et le texte se place dans un encadré. « Quelle incidence la volatilité des marchés a-t-elle sur mes placements? » apparaît en fondu sous l’encadré. Une illustration d’un graphique à barres apparaît du côté droit du cadre.
Tim : Les marchés semblent fluctuer beaucoup ces jours-ci. Qu’est-ce que cela signifie pour mes placements?
Description : Tim et sa conseillère sont debout sur un point devant un plan d’eau et tiennent des gobelets de café. Un zoom est effectué sur Tim, puis sur la conseillère.
Conseillère : Une certaine volatilité est un signe d’un marché normal et sain.
Description : Un graphique intitulé Rendements historiques s’affiche, présentant l’indice de rendement total composé S&P/TSX de 2004 à 2008.
Conseillère : Des baisses marquées du marché peuvent vous faire douter de votre programme de placement.
Description : Le graphique affiche une baisse du marché autour de 2009, puis une reprise jusqu’en 2014.
Conseillère : Historiquement, un marché qui baisse finit toujours par remonter et devenir plus dynamique qu’avant.
Description : Le graphique se retourne et un nouveau graphique intitulé Retraite s’affiche. Il affiche une croissance de 1 % à 3 % au cours d’une période donnée.
Conseillère : Cela peut profiter à vos placements à long terme.
Description : Le plan passe à Tim, qui parle.
Tim : Y a-t-il des choses que je peux faire pour me préparer à la volatilité?
Description : Le plan passe ensuite à la conseillère, qui parle et montre l’écran de son téléphone à Tim.
Conseillère : Oui, et vous en faites déjà.
Description : Trois rectangles indiquant Programme de placement, Objectifs à long terme et Risque lié aux placements s’affichent en succession.
Conseillère : Comme établir un programme de placement. Garder le cap sur ses objectifs à long terme. Et comprendre sa tolérance au risque de placement.
Description : Le plan revient à Tim et à la conseillère sur le pont.
Conseillère : Discutons d’autres stratégies qui vous aideront à composer avec la volatilité des marchés.
Le texte « Parlons-en. Communiquez avec moi dès aujourd’hui. » s’affiche à l’écran avec le logo de la Canada Vie et l’avis juridique : Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. canadavie.com 1 888 252-1847.
Cette vidéo rappelle que les stratégies de placement des clients ne se limitent pas au rendement – elles tiennent compte de leur tolérance au risque, de leurs objectifs et des gestionnaires de portefeuille.
o J’ai reçu mon relevé – pourquoi mes rendements de placement ne sont-ils pas plus élevés?
o Votre stratégie va bien au-delà des tendances du marché au jour le jour
o Elles ne devraient pas vous influencer
o Laissez-vous plutôt guider par vos objectifs et par des gestionnaires de portefeuille disciplinés
o Investissez dans une perspective de long terme
Nous sommes déterminés à vous offrir les solutions dont vous avez besoin pour aider vos clients à conserver leurs placements à long terme et à accroître leur confiance en vous. Notre gamme de produits concurrentiels et de solutions gérées peut vous aider, vous et vos clients, à atteindre vos objectifs dans toutes les conjonctures de marché.
Voici quelques produits et stratégies recommandés de notre gamme qui peuvent vous aider à vous assurer que les portefeuilles de vos clients répondent à leurs besoins spécifiques.
Faites comme des milliers de conseillers qui reçoivent déjà les mises à jour sur les marchés de Gestion de placements Canada Vie limitée. Obtenez les informations dont vous avez besoin pour aider vos clients à comprendre les fluctuations du marché, à maîtriser leurs émotions et à conserver leurs placements pour atteindre leurs objectifs.
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Canada Vie et le symbole social, et Portefeuilles gérés en fonction du risque Canada Vie sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.