Les portefeuilles FNB indiciels Canada Vie peuvent vous aider à offrir une solution tout-en-un abordable aux clients sensibles aux frais.
Pour chaque proposition de police de fonds distincts que vous présentez par voie numérique d’ici au 30 septembre 2024, vous obtiendrez un boni de 0,5 % des ventes brutes pour toutes les nouvelles affaires admissibles.
Deux des trois portefeuilles FNB indiciels Canada Vie se sont classés dans le premier quartile pour le rendement au cours de la dernière année. De plus, avec une différence de prix de seulement 18 à 63 points de base par rapport aux solutions de fonds communs de placement habituelles
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Portefeuilles FNB indiciels Canada Vie |
Portefeuille de croissance |
Portefeuille équilibré |
Portefeuille prudent |
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Classements quartiles |
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Rendement sur un an |
16,37 |
12,33 |
6,50 |
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Rendement depuis la création |
16,39 |
13,06 |
8,20 |
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RFG (%) |
1,28 |
1,23 |
1,12 |
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1,10 |
0,99 |
0,89 |
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0,65 |
0,61 |
0,57 |
Source : Morningstar Direct. Rendement et frais pour la série Partenaire avec garantie de 75/75 au 31 mai 2024. Date de création du 24 octobre 2022. Les catégories du Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada (CIFSC) et le nombre de placements dans chaque catégorie sont présentés dans l’ordre suivant dans le tableau : Équilibrés mondiaux d’actions (1 007), Équilibrés mondiaux neutres (924), Équilibrés mondiaux à revenu fixe (368).
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre équipe Ventes, Gestion du patrimoine de la Canada Vie.
À l’usage exclusif des conseillers. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite ni distribuée au public, car ce document n’est pas conforme aux normes applicables aux communications de vente à l’intention des investisseurs.
Les renseignements fournis sont fondés sur les lois, les règlements et les autres règles en vigueur s’appliquant aux résidents canadiens. À notre connaissance, les renseignements fournis sont exacts au moment de leur publication. Les règles et les interprétations sont susceptibles de changer, ce qui peut compromettre l’exactitude de l’information. Les renseignements fournis sont de nature générale et ne devraient pas remplacer les conseils qu’il convient d’obtenir lorsqu’une situation précise est examinée.
Les classements par quartile proviennent de Morningstar Research Inc., une firme de recherche indépendante, selon la catégorie de fonds de Morningstar, et reflètent le rendement du fonds pour les périodes d’un an, de trois ans, de cinq ans et de dix ans (ou depuis sa création). Les quartiles divisent les données en quatre groupes de taille égale. Présenté sous forme de rangs (1er, 2e, 3e ou 4e), le classement par quartile compare le rendement d’un fonds à celui d’autres fonds d’une catégorie particulière et peut changer tous les mois.
Ces fonds sont offerts par l’intermédiaire d’une police de fonds distincts établie par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.
Consultez les précisions sur le boni : Conseillers des AGD; Conseillers de Solutions conseillers / Pratiques supérieures pour les conseillers
Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.