Des ressources à votre disposition pour aider vos clients à vivre une retraite dans un climat de sécurité financière et de confiance.
Grâce à la valeur de vos conseils et aux solutions de placement de la Canada Vie, vous pouvez aider vos clients qui approchent de la retraite en leur proposant de voir leurs placements sous un angle nouveau et différent. Ensemble, vous pouvez élaborer un programme de retraite qui leur inspirera confiance.
Lisez cet article pour obtenir un aperçu de l’équipe chargée de l’examen des activités des gestionnaires de placements et comprendre comment sa gouvernance des fonds objective et axée sur les données contribue à maintenir l’intégrité et la qualité de la gamme de fonds de la Canada Vie.
Faire le premier pas, c’est ce qui est sans doute le plus difficile à faire. Encouragez vos clients à passer à l’action grâce à ces amorces de conversation.
Préparez-vous pour la retraite – Canada Vie – YouTube. Transmettez cette vidéo à vos clients afin de leur donner les moyens de planifier leur retraite en toute confiance.
Voir la transcription de la vidéo :
Description : Cette vidéo joint des propos inspirants à des extraits vidéo de femmes canadiennes à l’approche de la retraite.
Narratrice : Vous allez de l’avant.
Description : Les mots « Vous allez de l’avant » se répètent à l’écran en gros caractères. Une femme d’âge moyen roule à vélo sur le bord d’une route près d’un lac. Il y a des montagnes au loin.
Narratrice : Rien ne vous arête.
Description : Les mots « Rien ne vous arrête » se répètent à l’écran en gros caractères. Une mère assise sur le bord d’un lit tient son nouveau-né tout emmailloté.
Narratrice : Mais quand il est question de retraite, vous n’avez pas la même assurance parce que vous pensez ne pas avoir assez épargné.
Description : Une femme assise à la table de cuisine lit ses relevés. Il y a une pile de papiers sur la table à côté d’elle.
Narratrice : Vous avez tellement travaillé.
Description : Les mots « Vous avez tellement travaillé » se répètent à l’écran en gros caractères. Une infirmière portant un masque prend la température d’une patient.
Narratrice : Vous méritez de passer à cette étape avec confiance.
Description : Une femme athlétique fait du jogging sur un pont en bois dans un parc.
Narratrice : Nos conseillers peuvent vous aider à élaborer un plan
Description : Une coiffeuse sourit en parlant sur un téléphone sans fil. Elle fait une coupe à jeune fille aux cheveux longs.
Narratrice : pour vivre la retraite que vous voulez.
Description : Une surfeuse en combinaison de plongée sur la plage à l’aube tient sa planche de surf.
Narratrice : Vous obtiendrez des conseils d’expert qui vous aideront à choisir les bons placements selon votre tolérance au risque,
Description : Une femme assise à son bureau tape sur le clavier de son portable. La porte arrière de sa maison est ouverte et laisse entrevoir au loin un jardin abondant.
Narratrice : à établir un budget et à protéger votre famille.
Description : Avec son téléphone, une mère prend une photo de sa fille adolescente portant une toge de finissant et un mortier.
Narratrice : Prenez vos finances en main.
Description : Une femme en tenue de tennis joue au pickleball avec son mari, sur un terrain extérieur.
Narratrice : Préparez la retraite que vous voulez.
Description : Les mots « Préparez la retraite que vous voulez » se répètent à l’écran en gros caractères.
Narratrice : Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller.
Description : Les mots « Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller » apparaissent à l’écran avec le logo de la Canada Vie et l’avis juridique : Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. canadavie.com 1 204 946-1190
Le marché actuel a peut-être eu des répercussions sur le programme financier de vos clients, et vos conseils n’ont jamais été aussi importants. Soyez le héros de la réussite de la planification de la retraite de vos clients – remettez à vos clients des articles pour les aider vos clients à prendre leur retraite à leur manière.
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À la Canada Vie, nous souhaitons vous fournir des solutions efficaces et concurrentielles pour planifier la retraite de vos clients. Au sein de la gamme de la Canada Vie, vous avez accès à plusieurs produits de retraite que vous connaissez déjà. Cette section vous mène vers les documents dont vous avez besoin pour vous familiariser avec les produits de la Canada Vie et pour vous préparer à parler en toute confiance avec vos clients.
Portefeuilles gérés en fonction du risque Canada VieMC
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